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  3月22日,工信部对《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实行条例〉》果然征求意见,隔夜美股电子烟观点股雾芯科技应声大跌近48%,今日港股思摩尔国际暴跌逾30%。作为前段时间被海内外市场延续追捧的观点,电子烟行业又将有何影响?各大券商又是若何看待?

  华泰证券(601688,股吧):电子烟或将参照卷烟举行羁系。政策落地指导行业康健生长,允许证申请提高行业门槛,行业增速或放缓,短期电子烟行业尤其是品牌商或受较大打击,产业链利益或重分配,指导行业由野蛮生长转入康健生长阶段,电子烟是卷烟更康健的替换品,羁系不影响行业耐久生长趋势。若实行条例修改最终落地,则电子烟生产、批发、零售企业须根据实行条例划定申请允许证,并受烟草专卖行政主管部门举行监视治理,参考美国新型烟草制品PMTA申请制度,电子烟产业各环节准入门槛将进一步提升,劣势企业与谋划不规范企业将被出清。短期我国电子烟行业生长或将放缓,电子烟生产、品牌、零售企业业绩增进短期将承压;耐久电子烟产业各环节的集中度将进一步提升。

  光大证券(601788,股吧):电子烟羁系效能增强,关注加热不燃烧产物相关产业链。电子烟的生产、批发、零售环节的介入者将申请资质允许证。电子烟的各个环节或将接受国家羁系,并以允许证的形式开展谋划。聚焦到电子烟,思量到电子烟装备的庞大性,若国家层面允许私人品牌申请资质,或将有对口味、含量及税收等划定的进一步细则出台,产业链上下游集中度有望进一步提升。电子烟羁系政策如落地,或意味着HNB将未来将具备正当性。本次《征求意见稿》已明确将电子烟看做烟草制品,未来加热不燃烧产物(NHB)作为更靠近烟草的产物将在海内获得正当性,届时中烟以及IQOS品牌或将在海内市场有可观显示。

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  天风证券:电子烟纳入羁系政策,利好中烟供应链企业。凭证意见稿说明,此次修例将首先明确雾化电子烟的羁系主体,由中烟作为羁系机构举行监视检查,增强羁系是主要目的,完全禁售或完全专营专卖的可能性较低。预计后续将对电子烟落地征税细则,依法根据烟草制品举行税收治理,对上游主要原质料尼古丁举行追溯治理,中烟后续配套新型烟草政策出台,加速中烟HNB产物推广上市。

  中信证券(600030,股吧):羁系压力超预期,掌握新型烟草龙头耐久价值。《征求意见稿》的出台提升了政策走向专卖治理的可能性,但不意味着未来一定走向专卖治理。极端情形下思摩尔2021年净利润预期下修20%-25%,生长中枢由40%下修至30%左右,但后续谋划确定性显著提升,大幅回撤后建议努力设置。雾芯科技谋划不确定性较大,静待后续羁系细则。

  浙商证券:聚焦电子烟耐久需求,延续看好思摩尔焦点竞争力。本次政策并无羁系细则出台,但明确了电子烟的羁系主体是中烟。电子烟在我国孝顺大量就业、出口创汇,产业手艺多掌握在中国企业手中,因其中烟对电子烟生长举行封堵的概率很小。后续中烟可能出台一系列配套措施促进产业康健生长。细则出台之前,情景剖析的展望均禁绝确,但仍坚定看好电子烟产业耐久生长。思摩尔仍有70%外洋营业支持估值系统,且陶瓷芯手艺保持领先,生长性仍然十分突出。

  

(责任编辑:赵鹏 )
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