牡丹江市贴吧:真的没影响? 6、7月分晓

admin 6个月前 (03-24) 快讯 46 1

新冠肺炎疫情在全球各地延烧,包括苹果及微软等大厂已说明恐对近期出货造成影响,而各市调机构也陆续下修第一季或上半年的个人电脑或智慧型手机出货量预估;但半导体生产链至今仍未受疫情影响,英特尔中央处理器仍然缺货,台积电、联电等晶圆代工厂产能满载,就连记忆体也因供给吃紧,DRAM及NAND Flash现货价及合约价持续上涨。

会发生这种上游半导体市场景气热络、下游终端销售市场看法保守的不同调情况,主要可由两方面来看。第一是半导体虽位居电子产业生产链最上游,但下游出现供需不平衡或需求好坏等问题,要反应到上游至少需三~六个月时间。虽然现在新冠肺炎看来一发不可收拾,但因为有了过去SARS疫情的经验,疫情在夏天若真的获得控制或消退,压抑的需求会在下半年引爆,所以以不变应万变。

第二是半导体市场库存水位经过去年一整年去化,去年底已经降到略低于季节性正常水准。今年以来ODM/OEM厂及系统厂是处于库存回补阶段,而晶片供应商则面临晶圆代工厂及封测厂产能供不应求压力,只能尽力增加投片来提高产能。虽然现在有疫情的不确定性因素,但若现在砍单,后续看到需求回复又要加单,可能就拿不到产能且为时已晚。

也因此,下游ODM/OEM厂或系统厂仍对疫情处于观望阶段,现在几乎没有对上游半导体砍单情况发生。而以上游的半导体生产链来看,IC设计厂或晶片供应商为避免后续产能不足,对晶圆代工厂的下单几乎没有太大变动,只是出货时间上或有延后一~二个月的情况发生。

总体来看,现在半导体市场之所以风平浪静,就是建立于「疫情到夏天就可获得控制」的预期之下。所以第一季智慧型手机或个人电脑销售成绩因疫情而低于预期,第二季或下半年就可以补回来。这也就说明市调机构为何对今年半导体出货量再度突破1兆颗仍抱持乐观看法的原因。

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